Расширенный поиск
Результаты поиска
Найдено 89 результатов
Внутренний чат в клиенте
Раньше бухгалтерам приходилось заводить отдельный чат, чтобы обсуждать те или иные дела по клиенту (обычно, такие чаты называли "Чат по клиенту ИП Смирнов"). Теперь же в каждом клиенте есть Внутренний чат, в котором сотрудники могут общаться по делам клиент...
Прайс-листы
В FinKoper можно создавать прайс-листы и использовать их как шаблоны для быстрой подготовки документов для клиента (договора, коммерческого предложения и т.д.). Настройка прайс-листов доступна только пользователям с правами администратора. Как настрои...
Перенос даты автоматических задач в календаре
Бывают ситуации, когда бухгалтеру нужно несколько дней для выполнения задачи. Или нужно, чтобы задачи по отчетности всегда отражались в календаре на несколько дней раньше. В этих случаях можно перенести срок задачи на более раннюю дату с помощью функции "Пере...
Инструкции по настройке сотрудников
Как настроить и использовать роли сотрудников
С помощью функции создания ролей для сотрудников можно более точно ставить задачи. Например, можно создать задачу по начислению заработной платы для сотрудников с ролью «Бухгалтер по зарплате», и Finkoper автоматически поставит задачу всем сотрудникам с указа...
Статистическая отчетность
FinKoper поможет вам проверить статистическую отчётность своих клиентов. ВАЖНО: Перед проверкой убедитесь, что у клиента указан ИНН в реквизитах. Статистическая отчётность по одному клиенту Для проверки отчётности клиента заходим в карточку клие...
Запрет сотруднику доступа к общей почте
Иногда сотруднику необязательно иметь доступ ко всем письмам почтового ящика. В таком случае можно ограничить права сотрудника на просмотр общей почты, то есть сотрудник будет видеть письма только по своим клиентам. Запрет к общей почте работает только для ...
Уведомления о новых сообщениях
В сервисе есть интеграция с Telegram/WhatsApp/Мах/Почтой, таким образом, если вам написал клиент или по клиенту создана новая задача, то сервис проинформирует вас об этом соответствующие иконкой в списке клиентов в левой панели. Это очень удобно, потому...
Собственные поля в карточке клиента
Встроенных полей для настройки клиента может быть недостаточно. Например, вы бы дополнительно хотели указывать в каждом клиенте банк, в котором у клиента открыты счета или же знать - есть ли у клиента касса. Теперь вы сами можете создавать нужные вам поля, а ...
Мобильное приложение Finkoper
FinKoper представляет мобильное приложение! Теперь у бухгалтеров будет возможность управлять задачами, а также вести переписку с клиентом удалённо через приложение, которое доступно как на Android, так и на iOS. В данной статье разбираем весь функционал мобил...
Генерация документов в Finkoper
Как настроить заполнение своих шаблонов документов? С помощью автоматической генерации документов можно за несколько минут создать любые документы, необходимые вам в работе с клиентами. Загрузите ваши шаблоны договоров, доверенностей и других документов, а Fin...
Массовое удаление и добавление ответственных сотрудников в клиентские компании
Функция доступна пользователям с ролью "Администратор". Вы можете добавлять или удалять сотрудников в несколько клиентских компаний сразу. Эта функция существенно экономит время, исключая необходимость редактировать данные для каждого клиента вручную - наприм...
Как вести фотографию рабочего дня
Теперь в FinKoper доступен раздел с Фотографией рабочего дня! Сотрудники в автоматическом режиме могут фиксировать рабочее время, затраченное на задачу, используя таймер внутри самой задачи. А руководителю доступна детальная аналитика по каждому сотруднику ...
Как вести учет времени на задачи
Мы добавили функцию учета времени, затрачиваемого на выполнение каждой задачи. Просто запустите таймер в окне задачи, и Finkoper запомнит время начала и окончания работы. При необходимости таймер можно ставить на паузу и запускать снова. При закрыти...
Как настроить тарифы
В Finkoper появился новый раздел для повышения эффективности бизнеса – анализ тарифов. Помогает контролировать рентабельность тарифа для каждого клиента. Сравнивайте установленный тариф с расчетным по объему оказанных услуг для своевременной корректировки це...
Можно ли добавить несколько групп Telegram к одному клиенту?
Да, можно. Для этого внесите несколько представителей в карточку настройки клиента и подключите для каждого группового бота. Подробнее о настройке интеграции можно посмотреть в инструкции
KPI сотрудников
В Finkoper реализован учет KPI сотрудников. 👉🏻 Как это работает:1️⃣В разделе Задачи (у сотрудника или руководителя) появляется отдельная колонка "KPI"2️⃣ Можно указать балл 0, 5, 10 каждой задаче3️⃣Если задачу выполняли несколько сотрудников, то баллы будут уч...