Прайс-листы

В FinKoper можно создавать прайс-листы и использовать их как шаблоны для быстрой подготовки документов для клиента (договора, коммерческого предложения и т.д.).

Настройка прайс-листов доступна только пользователям с правами администратора.

 

Как настроить:

 

Заходим в [Аналитика] -> [Анализ клиентов и тарифов] -> [Прайс Листы].

 

 

Заходим в первый прайс-лист. Он создался автоматически. Название листа и имя файла можно поменять.

 

 

Обратите внимание на то, что в названии файла допускаются только латинские буквы и цифры, не используйте спецсимволы! Имя файла прайс-листа будет использоваться в виде переменной при последующей генерации документов.

 

 

По кнопке [Добавить блок] можно добавить раздел в виде текста (текстовый блок) или таблицу.

 

Создание таблицы

 

По кнопке [Добавить блок] выбираем [Добавить таблицу].

 

 

По умолчанию создаётся 3 столбца, вы можете удалить лишние с помощью иконки с урной, или добавить их с помощью кнопки [+] в правой части строки. 

Столбцы таблицы можно редактировать по нажатию на шестерёнку.

 

 

После настройки столбцов, добавляем строки нажатием на кнопку [Добавить строку] и заполняем строки значениями. Например, можно перечислить основные и дополнительные услуги, предоставляемые вашей бухкомпанией, указать единицу измерения и стоимость.

 

 

Таблица готова!

 

Создание текстового блока

 

По кнопке [Добавить блок] выбираем [Текстовый блок].

 

 

Текст внутри блока можно отформатировать.

Внутри прайс-листа можно создавать несколько таблиц и текстовых блоков.

 

Применение прайс-листов:

 

Прайс-лист используется при генерации документов. Для этого нужно скопировать имя прайс-листа и вставить эту скопированную переменную в шаблон docx документа. При генерации документа прайс-лист автоматически подставится в сгенерированный документ.

Как это работает:

1. Копируем переменную

 

2. Переходим в DOCX документ и вставляем эту переменную в нужное место. Далее при генерации документа, эта переменная автоматически заменится на прайс-лист.

 

 

3. Скачиваем документ.

4. Переходим в [Настройки] -> [Документы] -> [Добавить шаблон] и загружаем документ.

 

 

5. Заходим в нужного клиента и генерируем документ.

 

 

6. Открываем скачанный файл и видим что данные прайс-листа автоматически подставились в документ.

 

Приятной работы!