Массовое удаление и добавление ответственных сотрудников в клиентские компании

Функция доступна пользователям с ролью "Администратор". Вы можете добавлять или удалять сотрудников в несколько клиентских компаний сразу. Эта функция существенно экономит время, исключая необходимость редактировать данные для каждого клиента вручную - например, при приеме или увольнении сотрудника.

 

Почему это полезно:

 

1. Массовое добавление сотрудника: Быстро добавляйте сотрудника ответственным для нескольких клиентов.
2. Массовое удаление сотрудника: Убирайте сотрудника из списка ответственных сотрудников в нескольких клиентах одновременно за пару шагов.
3. Управление задачами при удалении: Система автоматически проверяет наличие задач, назначенных удаляемому сотруднику, и предлагает перенести их на другого сотрудника.

 

Как добавить сотрудника:

 

1. Перейдите в раздел "Клиенты".
2. Нажмите на ссылку "Добавить/удалить сотрудника".

 

 

3. В открывшемся окне:
   • Выберите нужного сотрудника из списка.
   • Отметьте галочками тех клиентов, к которым хотите прикрепить сотрудника.
4. Подтвердите действие. Сотрудник будет назначен ответственным по всем выбранным клиентам.

 

 

Как удалить сотрудника:

 

1. В разделе "Клиенты" нажмите на ссылку "Добавить/удалить сотрудника".
2. В открывшемся окне:
   • Выберите сотрудника, которого нужно удалить.
   • Снимите галочки с клиентов, из которых хотите его убрать.
3. Если у сотрудника есть задачи, где он назначен единственным исполнителем, то система предложит перенести эти задачи на другого сотрудника. Укажите нового исполнителя или удалите задачи.

4. Подтвердите удаление. Сотрудник будет убран из всех отмеченных клиентов.
5. Если вы используете функцию “Роли”: Если у сотрудника есть назначенные роли, при удалении все роли также будут сняты.

 

Видеоинструкция:

 

Посмотрите пример настройки и использования функции в видеоролике.