Собственные поля в карточке клиента

Встроенных полей для настройки клиента может быть недостаточно. Например, вы бы дополнительно хотели указывать в каждом клиенте банк, в котором у клиента открыты счета или же знать - есть ли у клиента касса. Теперь вы сами можете создавать нужные вам поля, а затем заполнять их в каждом клиенте.

 

Видео-инструкция

 

 

Как настроить

 

Перейдём в [Настройки] -> [Настройки компании] -> [Собственные поля в карточке клиента].

 

 

В этом разделе можем добавить, отредактировать или удалить поле или группу полей.

 

 

Можно создавать либо группу полей, либо поле.

 

Чтобы создать группу, необходимо нажать на кнопку [Добавить группу полей]. Кроме названия группы также можно выбрать цвет группы, которым будет отмечаться её ярлык. Нажимаем на [Добавить поле], в открывшемся окне пишем название поля и выбираем тип введённого значения (зависит от того, что вы собираетесь вводить в это поле).

 

При создании поля есть несколько параметров: "Обязательное", "Множественное", "Скрыть в карточке клиента".

Обязательное означает, что при настройке клиента это поле обязательно для заполнения. Множественное поле означает, что при заполнении вы можете выбрать несколько значений. "Скрыть в карточке клиента" - не будет показываться при просмотре собственных полей в карточке клиента.

Поля бывают разных типов:

 

Поле "ДА/НЕТ"

 

При заполнении поля можно выбрать два значения: да или нет.

 

 

Так поле будет выглядеть в карточке клиента.

 

 

Поле "Дата"

 

Этот тип применяется, когда нужно указать какую-то дату - например, дату окончания доверенности.

 

 

Так поле будет выглядеть в карточке клиента. При заполнении нужно выбрать дату в календаре, либо же внести дату вручную.

 

 

Поле "Дата и время"

 

Поле используется, когда кроме даты нужно указать время. Настройка "Использовать часовые пояса" используется, когда часовой пояс клиента отличается от вашего.

 

Так поле будет выглядеть в карточке клиента. При заполнении нужно выбрать дату и время в календаре, либо же внести вручную.

 

 

Поле "Число"

 

"Количество дробных знаков" означает то, сколько цифр после запятой вы допускаете. Например, вы хотите указать в этом поле сумму без копеек - нужно указать “0” (ровное число 2065 или 44690 без дробных знаков), если же хотите учитывать копейки - введите “2”.

"Разрешить отрицательные значения" значит, что в этом поле число может быть отрицательным.

 

 

Так поле будет выглядеть в карточке клиента. При заполнении нужно ввести число.

 

 

Поле "Список"

 

Чтобы перечислить все значения списка - их необходимо записать с новой строки. На картинке ниже показан пример заполнения поля Список.

 

 

Так поле будет выглядеть в карточке клиента. При заполнении нужно выбрать одно значение из выпавшего списка.

 

 

Поле "Строка"

 

Этот тип поля используется для указания какого-либо текста.

 

 

Так поле будет выглядеть в карточке клиента. При заполнении нужно вписать строку.

 

 

Поле "Ссылка"

 

 

Так поле будет выглядеть в карточке клиента. При заполнении нужно вписать нужную ссылку.

 

 

Поле "Файл"

 

 

После этого, в карточке клиента появится возможность добавлять файлы, в дальнейшем это даст возможность быстрого скачивания файлов.

Так поле будет выглядеть в карточке клиента.

 

 

Поля и группы полей можно менять местами

 

 

Заполнение полей в карточке клиента

 

После настройки собственных полей, эту информацию можно заполнять в карточке настройки клиента. Для этого заходим в карточку клиента и нажимаем на "Карандаш" рядом с именем клиента.

 

 

Переходим в раздел [Собственные поля] и теперь можем заполнять нужные поля для этого клиента. Не забываем нажать "Сохранить" перед выходом.

 

 

Просмотр собственных полей в карточке клиента

 

После настройки собственных полей доступен полный просмотр всех значений полей по кнопке "Собственные поля".

 

 

Экспорт в XLSX

 

При выгрузке XLSX отчёта по всем клиентам - собственные поля также учитываются в таблице. Чтобы сделать выгрузку по всем клиентам, нужно зайти в [Настройки] -> [Клиенты] -> [Экспорт клиентов в XLSX].