Хранение файлов клиентов

Теперь работа с документами станет проще и удобнее. Используйте новый раздел “Файлы” для эффективного хранения и управления документами клиентов и оптимизации рабочих процессов.

Теперь все документы по каждому клиенту находятся в одном месте. Разберем функционал детальнее.

 

Доступ к разделу “Файлы”

 

1. Для Администраторов:

В верхнем левом углу интерфейса появилась иконка “Папка”. Нажмите на нее для доступа ко всем папкам и файлам клиентов.

2. Для Сотрудников:

В карточке каждого клиента есть вкладка “Файлы”. Сотрудники, ведущие данного клиента автоматически получают доступ ко всем файлам этого клиента.

 

Создание папок и загрузка файлов

 

1. Создание папок:

• Перейдите во вкладку “Файлы” клиента.

• Нажмите кнопку “Создать папку”.

• Введите название папки и сохраните.

2. Загрузка файлов:

• Откройте нужную папку.

• Нажмите кнопку “Загрузить файл”.

• Выберите файл на своем устройстве и загрузите его.

 

 

Организация и управление файлами

 

1. Сортировка файлов:

• Все файлы можно фильтровать по источнику их получения (WhatsApp, Telegram, Рассылки, Файлы, Почта, Задачи, База Знаний).

• Сортировать по имени и по размеру.

 

 

2. Поиск файлов:

• Используйте строку поиска для быстрого нахождения нужных файлов по их названию.

 

 

3. Переименование, загрузка, удаление файлов или папок:

• Рядом с каждым файлом находятся иконки для загрузки, переименования и удаления файла.

• Рядом с каждой папкой также находятся иконки для переименования и удаления папки.

 

 

3. Навигация по папкам:

 

 

3. Перемещение файлов:

 

 

Преимущества раздела "Файлы"

 

• Упрощение документооборота: Все файлы по клиенту в одном месте.

• Повышение эффективности работы: Доступ только к необходимым файлам для каждого сотрудника.

• Гибкость настройки: Возможность создания и организации папок по потребностям компании.