Клиенты и сотрудники
Добавление, удаление, архив, права доступа
Инструкции
Карточка клиента. Часть 1. Создание и настройка клиента
Основная цель CRM - предоставить удобную коммуникацию с клиентом, собрав всю переписку в одном м...
Карточка клиента. Часть 2
В продолжение к первой части про карточку клиента хотим рассказать про методы коммуникации с кли...
Новые кнопки в карточке клиента
В карточке клиента доступны новые функциональные кнопки, которые расположены в правой части окна...
Теги клиентов
Теперь есть возможность помечать клиента одним и более тегами, чтобы видеть статус клиента визуа...
Искусственный интеллект в коммуникации с клиентами
В FinKoper появилась интеграция с искусственным интеллектом GigaChat от компании ПАО "Сбербанк"....
Шифрование собственных полей в карточке клиента
Если вы хотите защитить или ограничить доступ к информации, которая хранится в разделе Собственн...
Учет патентов
В разделе «Патенты» в карточке настройки клиента можно: Вести учет выданных клиенту патентов;...
Хранение файлов клиентов
Теперь работа с документами станет проще и удобнее. Используйте новый раздел “Файлы” для эффектив...
Внутренний чат в клиенте
Раньше бухгалтерам приходилось заводить отдельный чат, чтобы обсуждать те или иные дела по клиен...
Собственные поля в карточке клиента
Встроенных полей для настройки клиента может быть недостаточно. Например, вы бы дополнительно хо...
Частые вопросы
Инструкции по настройке сотрудников
Как настроить и использовать роли сотрудников
С помощью функции создания ролей для сотрудников можно более точно ставить задачи. Например, мож...
Запрет сотруднику доступа к общей почте
Иногда сотруднику необязательно иметь доступ ко всем письмам почтового ящика. В таком случае мож...
Массовое удаление и добавление ответственных сотрудников в клиентские компании
Функция доступна пользователям с ролью "Администратор". Вы можете добавлять или удалять сотрудни...