# Собственные поля в карточке клиента
Встроенных полей для настройки клиента может быть недостаточно. Например, вы бы дополнительно хотели указывать в каждом клиенте банк, в котором у клиента открыты счета или же знать - есть ли у клиента касса. Теперь вы сами можете создавать нужные вам поля, а затем заполнять их в каждом клиенте.
#### Видео-инструкция
#### Как настроить
Перейдём в **\[Настройки\] -> \[Настройки компании\] -> \[Собственные поля в карточке клиента\].**
В этом разделе можем добавить, отредактировать или удалить поле или группу полей.
Можно создавать либо группу полей, либо поле.
Чтобы создать группу, необходимо нажать на кнопку **\[Добавить группу полей**\]. Кроме названия группы также можно выбрать цвет группы, которым будет отмечаться её ярлык. Нажимаем на **\[Добавить поле\]**, в открывшемся окне пишем название поля и выбираем тип введённого значения (зависит от того, что вы собираетесь вводить в это поле).
При создании поля есть несколько параметров: "Обязательное", "Множественное", "Скрыть в карточке клиента".
Обязательное означает, что при настройке клиента это поле обязательно для заполнения. Множественное поле означает, что при заполнении вы можете выбрать несколько значений. "Скрыть в карточке клиента" - не будет показываться при просмотре собственных полей в карточке клиента.
Поля бывают разных типов:
##### **Поле "ДА/НЕТ"**
При заполнении поля можно выбрать два значения: да или нет.
Так поле будет выглядеть в карточке клиента.
##### Поле "Дата"
Этот тип применяется, когда нужно указать какую-то дату - например, дату окончания доверенности.
Так поле будет выглядеть в карточке клиента. При заполнении нужно выбрать дату в календаре, либо же внести дату вручную.
##### Поле "Дата и время"
Поле используется, когда кроме даты нужно указать время. Настройка **"Использовать часовые пояса**" используется, когда часовой пояс клиента отличается от вашего.
Так поле будет выглядеть в карточке клиента. При заполнении нужно выбрать дату и время в календаре, либо же внести вручную.
##### Поле "Число"
**"Количество дробных знаков"** означает то, сколько цифр после запятой вы допускаете. Например, вы хотите указать в этом поле сумму без копеек - нужно указать “0” (ровное число 2065 или 44690 без дробных знаков), если же хотите учитывать копейки - введите “2”.
**"Разрешить отрицательные значения"** значит, что в этом поле число может быть отрицательным.
Так поле будет выглядеть в карточке клиента. При заполнении нужно ввести число.
##### Поле "Список"
Чтобы перечислить все значения списка - их необходимо записать **с новой строки**. На картинке ниже показан пример заполнения поля Список.
Так поле будет выглядеть в карточке клиента. При заполнении нужно выбрать одно значение из выпавшего списка.
##### Поле "Строка"
Этот тип поля используется для указания какого-либо текста.
Так поле будет выглядеть в карточке клиента. При заполнении нужно вписать строку.
##### Поле "Ссылка"
Так поле будет выглядеть в карточке клиента. При заполнении нужно вписать нужную ссылку.
##### Поле "Файл"
После этого, в карточке клиента появится возможность добавлять файлы, в дальнейшем это даст возможность быстрого скачивания файлов.
Так поле будет выглядеть в карточке клиента.
##### Поля и группы полей можно менять местами
#### Заполнение полей в карточке клиента
После настройки собственных полей, эту информацию можно заполнять в карточке настройки клиента. Для этого заходим в карточку клиента и нажимаем на "Карандаш" рядом с именем клиента.
Переходим в раздел **\[Собственные поля\]** и теперь можем заполнять нужные поля для этого клиента. Не забываем нажать **"Сохранить"** перед выходом.
#### Просмотр собственных полей в карточке клиента
После настройки собственных полей доступен полный просмотр всех значений полей по кнопке "Собственные поля".
#### Экспорт в XLSX
При выгрузке XLSX отчёта по всем клиентам - собственные поля также учитываются в таблице. Чтобы сделать выгрузку по всем клиентам, нужно зайти в **\[Настройки\] -> \[Клиенты\] -> \[Экспорт клиентов в XLSX**\].
