Лиды

Этот раздел предназначен для учета потенциальных клиентов (лидов). Здесь можно отслеживать статус прохождения сделок и вести базу потенциальных клиентов: указывать источник обращения, контактные данные и другую важную информацию.

 

Доступ к разделу

 

По умолчанию доступ к модулю имеют только администраторы.
Если необходимо предоставить доступ сотруднику — это можно сделать через вкладку «Доступ».

Работа с лидами

 

Каждый лид отображается в виде карточки, которую можно перемещать между колонками — по принципу Kanban-доски.

Создание колонок

 

1. Чтобы добавить колонку - стадию прохождения сделки, нажмите на текст «Создать тег», расположенный в пустой колонке.
2. В появившемся окне задайте название и выберите цвет.

---

Когда колонки настроены, нажмите кнопку «Добавить», чтобы создать новый лид.

Добавление лида

 

Во вкладке «Общие данные» укажите:

1. ИНН. После ввода нажмите на иконку лупы, чтобы автоматически подгрузить данные компании - потенциального клиента.
2. Название компании.
3. Контактную информацию — ФИО, телефон, email. Можно добавить несколько контактов, нажав «Добавить контакт».
4. Сумма — предполагаемая сумма сделки.
5. Источник — откуда пришёл лид.
6. Комментарий — дополнительная информация.

---

 

Дополнительные вкладки

• Коммерческое предложение — в разработке. В будущем здесь можно будет создать и отправить КП клиенту.
• Собственные поля — отображаются поля, которые вы настроили для карточки клиента.
• Реквизиты — заполняются автоматически после ввода ИНН.

 

Работа с карточками

 

Лиды можно свободно перемещать между колонками — просто перетаскивая карточку мышкой. Для редактирования карточки нажмите на название компании в карточке.

Фильтрация лидов

 

Доступен удобный фильтр — можно отобрать лиды по источнику, чтобы быстро находить нужные записи.