Результаты поиска

Раздел Счета и УПД предназначен для автоматизированного выставления и отправки счетов и закрывающих документов (УПД) вашим клиентам. Функциональные кнопки: Сформировать - формирование счетов и УПД. Настройки описываются ниже Отправить - отправка сгенери...

Этот раздел предназначен для учета потенциальных клиентов (лидов). Здесь можно отслеживать статус прохождения сделок и вести базу потенциальных клиентов: указывать источник обращения, контактные данные и другую важную информацию.   Доступ к разделу   ...

Раздел Рентабельность находится в разделе руководителя "Аналитика" и состоит из следующих блоков: Итоговая таблица Рентабельности Расходы (два подмодуля: "Расходы по месяцам" и "Расчет стоимости часа" ) Сотрудники   1. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ Поля: ...

Основная цель CRM - предоставить удобную коммуникацию с клиентом, собрав всю переписку в одном месте - в карточке клиента. Кроме того, здесь собрана вся информация по клиенту: реквизиты, задачи, а также все каналы коммуникации: Telegram, WhatsApp, почта. Так ...

В продолжение к первой части про карточку клиента хотим рассказать про методы коммуникации с клиентом в FinKoper. Вы можете общаться с клиентом разными способами: Telegram, WhatsApp, почта. Сервис соберёт переписку по конкретному мессенджеру в одном месте. Вс...

В карточке клиента доступны новые функциональные кнопки, которые расположены в правой части окна клиента. Теперь из карточки вы можете быстро просмотреть: 👉 Выписку👉 Финансы👉 Связи👉 Статистическую отчетность По кнопкам "Выписка", "Финансы", и "Связи"...

Теперь есть возможность помечать клиента одним и более тегами, чтобы видеть статус клиента визуально (например, СТОП по клиенту) или направление деятельности клиента (например, СТРОИТЕЛЬСТВО или РЕСТОРАТОРЫ).   Настройка тегов   Создание тегов доступн...

В FinKoper появилась интеграция с искусственным интеллектом GigaChat от компании ПАО "Сбербанк". На текущий момент доступ предоставлен бесплатно в рамках тестового периода.   Преимущества функции:   Автоматизация рутинных задач. Экономия времени на ...

Если вы хотите защитить или ограничить доступ к информации, которая хранится в разделе Собственные поля, то можете использовать шифрование. Вы можете выбрать поля, которые должны быть защищены ПИН-кодом.   Как начать работу: 1️⃣ Перейдите в раздел Настр...

В разделе «Патенты» в карточке настройки клиента можно: Вести учет выданных клиенту патентов; Хранить подробную информацию по патенту; Настраивать автоматические задачи по каждому патенту. Внесение патента Для внесения сведений о выданных патентах о...

В разделе «Патенты» в карточке настройки клиента можно: Вести учет выданных клиенту патентов; Хранить подробную информацию по патенту; Действия с патентами   Для просмотра патента нажмите на строку с названием патента. По окончании срока патента м...

Иногда руководителю или другому сотруднику важно знать о выполнении задачи другим бухгалтером. Это позволит контролировать бизнес-процессы точнее, а также вовремя узнавать о выполнении срочных задач. Для этого при настройке задачи вы можете настроить Наблюд...

Теперь работа с документами станет проще и удобнее. Используйте новый раздел “Файлы” для эффективного хранения и управления документами клиентов и оптимизации рабочих процессов. Теперь все документы по каждому клиенту находятся в одном месте. Разберем функцион...

Раньше бухгалтерам приходилось заводить отдельный чат, чтобы обсуждать те или иные дела по клиенту (обычно, такие чаты называли "Чат по клиенту ИП Смирнов"). Теперь же в каждом клиенте есть Внутренний чат, в котором сотрудники могут общаться по делам клиент...

В FinKoper можно создавать прайс-листы и использовать их как шаблоны для быстрой подготовки документов для клиента (договора, коммерческого предложения и т.д.). Настройка прайс-листов доступна только пользователям с правами администратора.   Как настрои...

Бывают ситуации, когда бухгалтеру нужно несколько дней для выполнения задачи. Или нужно, чтобы задачи по отчетности всегда отражались в календаре на несколько дней раньше. В этих случаях можно перенести срок задачи на более раннюю дату с помощью функции "Пере...

С помощью функции создания ролей для сотрудников можно более точно ставить задачи. Например, можно создать задачу по начислению заработной платы для сотрудников с ролью «Бухгалтер по зарплате», и Finkoper автоматически поставит задачу всем сотрудникам с указа...

FinKoper поможет вам проверить статистическую отчётность своих клиентов. ВАЖНО: Перед проверкой убедитесь, что у клиента указан ИНН в реквизитах.   Статистическая отчётность по одному клиенту   Для проверки отчётности клиента заходим в карточку клие...