# Лиды

Этот раздел предназначен для учета потенциальных клиентов (лидов). Здесь можно отслеживать статус прохождения сделок и вести базу потенциальных клиентов: указывать источник обращения, контактные данные и другую важную информацию.

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk-">![](https://finkoper.com/wp-content/uploads/2025/07/izobrazhenie-1.png)</figure>#### Доступ к разделу

По умолчанию доступ к модулю имеют только администраторы.  
Если необходимо предоставить доступ сотруднику — это можно сделать через вкладку **«Доступ»**.

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk--7">![](https://finkoper.com/wp-content/uploads/2025/07/izobrazhenie-2.png)</figure>#### Работа с лидами

Каждый **лид** отображается в виде карточки, которую можно перемещать между колонками — по принципу **Kanban-доски**.

#### Создание колонок

1. Чтобы добавить колонку - стадию прохождения сделки, нажмите на текст **«Создать тег»**, расположенный в пустой колонке.
2. В появившемся окне задайте название и выберите цвет.

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk--15">![](https://finkoper.com/wp-content/uploads/2025/07/izobrazhenie-3.png)</figure>---

Когда колонки настроены, нажмите кнопку **«Добавить»**, чтобы создать новый лид.

<figure class="wp-block-image size-large" id="bkmrk--20">![](https://finkoper.com/wp-content/uploads/2025/07/2025-07-15_16-04-19-1280x475.png)</figure>#### Добавление лида

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk--23">![](https://finkoper.com/wp-content/uploads/2025/07/izobrazhenie-4.png)</figure>Во вкладке **«Общие данные»** укажите:

1. **ИНН**. После ввода нажмите на иконку лупы, чтобы автоматически подгрузить данные компании - потенциального клиента.
2. **Название компании**.
3. **Контактную информацию** — ФИО, телефон, email. Можно добавить несколько контактов, нажав **«Добавить контакт»**.
4. **Сумма** — предполагаемая сумма сделки.
5. **Источник** — откуда пришёл лид.
6. **Комментарий** — дополнительная информация.

---

#### Дополнительные вкладки

- **Коммерческое предложение** — в разработке. В будущем здесь можно будет создать и отправить КП клиенту.
- **[Собственные поля](https://www.finkoper.com/ru/blog/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0/)** — отображаются поля, которые вы настроили для карточки клиента.
- **Реквизиты** — заполняются автоматически после ввода ИНН.

#### Работа с карточками

Лиды можно свободно перемещать между колонками — просто перетаскивая карточку мышкой. Для редактирования карточки нажмите на название компании в карточке.

#### Фильтрация лидов

Доступен удобный фильтр — можно отобрать лиды по источнику, чтобы быстро находить нужные записи.