Финансы в задачах

Теперь в каждой задаче можно указать стоимость!
Это удобно, когда вы оказываете клиенту дополнительные услуги и нужно где-то зафиксировать эту информацию. Теперь все данные по оказанным услугам и стоимости будут храниться в одном месте!

Как настроить

Создаём новую задачу.

Для начала заполняем основную информацию по задаче, затем переходим во вкладку [Дополнительные настройки].

Настройка услуги

[Добавить в счёт за месяц] означает, что финансы по этой задаче попадут в счёт клиента за указанный месяц.

Далее нужно выбрать услугу. Можно настроить самостоятельно поля [Услуга], [Единица измерения] и [Стоимость]. Либо же нажать на "три точки" и выбрать готовую услугу из тарифа для этого клиента. В инструкции по настройке тарифов пошагово описан процесс настройки тарифа для клиента. После выбора услуги из тарифа её можно редактировать, то есть изменять стоимость, единицу измерения или название.

В поле Единица измерения выберите вид оплаты услуги - фиксированная или почасовая.

1. В случае фиксированной ставки - будет фиксированная стоимость услуги
2. В случае почасовой ставки FinKoper автоматически пересчитает цену услуги на основании данных о времени, затраченным на выполнение задачи (если сотрудник использует таймер в задаче). Например, если у вас указана цена за час - 2000 руб, задача выполнялась 30 минут, стоимость услуги составит 0,5 часа * 2000 = 1000 руб.

Почасовая услуга

Рассмотрим подробнее процесс создания почасовой ставки.

Пишем название услуги, единицу измерения выбираем [ч.] (почасовая ставка). Можно также выбрать готовую услугу из тарифа, нажав на "три точки" в поле "Услуга".

Далее нужно указать время, затраченное на задачу, для этого нажимаем на синюю надпись "Услуга по часовой ставке...".

Открывается окно с расчётом стоимости задачи. Указываем "Затраченное время" и "Цена за час" (если не указана). Нажимаем сохранить и видим, что у задачи появилась стоимость.

Есть возможность добавить несколько услуг в одну задачу, нажав на кнопку "Добавить услугу".

В каждой задаче также имеется раздел [Планирование времени]. Эта информация поможет проанализировать фактически затраченное и запланированное время на услугу.

Все данные по дополнительным услугам попадают в расшифровку за месяц в разделе [Аналитика] -> [Анализ клиентов и тарифов].

Подробнее про анализ клиентов и тарифов.

Таким образом, вы всегда сможете в одном месте собрать все затраты на оказанные услуги по конкретному клиенту - как по тарифу, так и по дополнительным работам.