Роли сотрудников

С помощью функции создания ролей для сотрудников можно более точно ставить задачи. Например, можно создать задачу по начислению заработной платы для сотрудников с ролью «Бухгалтер по зарплате», и Finkoper автоматически поставит задачу всем сотрудникам с указанной ролью. Или настроить создание автоматических задач по отчетности только определенным сотрудникам.

 

Как подключить функцию "Роли сотрудников"

 

Настройка не займет много времени:

1. Создайте роли
2. Укажите роли для каждого сотрудника
3. Настройте роли для автоматических задач по отчетности
4. Включите функцию "Роли"

 

Шаг 1

 

В разделе [Настройки] перейдите на вкладку [Настройка компании] и раскройте строку [Роли сотрудников]

Откроется раздел для настройки ролей сотрудников вашей бухкомпании. Нажмите на знак [+] и добавьте все роли, которые есть в вашей организации.

 

Шаг 2

 

Затем перейдите на вкладку [Сотрудники] и укажите, какую роль выполняет каждый сотрудник.

Выбрать можно как одну, так и несколько ролей для каждого сотрудника

 

Шаг 3

 

Далее вернитесь на вкладку [Настройки компании] - [Роли сотрудников] и в разделе [Настройка ролей для налоговых задач] укажите  роли сотрудников, которым по умолчанию будут ставиться соответствующие задачи по видам отчетности.

 

Шаг 4

 

После всех настроек включите роли: переместите переключатель [Включить роли] вправо

Настройка завершена.

Если все действия проведены правильно - сервис автоматически заполнит ответственных в каждом уже существующем клиенте в соответствии с настроенными ролями.

Важно! Если у вас есть сотрудники, выполняющие разные роли у разных клиентов - проверьте настройки этих клиентов и откорректируйте ответственных.

Для новых клиентов, которых вы создадите после подключения функции "Роли", налоговые задачи будут создаваться в соответствии с настройками из Шага 3.

В настройках клиента во вкладке [Настройка задач и ролей] можно настроить налоговые задачи для каждого клиента индивидуально.

Если какой-либо отчет не актуален для клиента, то во вкладке [Настройка задач и ролей] можно его отключить, и задачи по этому виду отчетности для данного клиента создаваться не будут. Для отключения передвиньте переключатель [Статус] влево. Если задачи по этому отчету в последствии будут нужны - его можно включить снова.

 

 

Отключение функции "Роли сотрудников"

 

 

Чтобы отключить функцию "Роли", переместите переключатель [Включить роли] влево.

Что произойдет после отключения:

• Все роли, которые вы внесли ранее, будут отключены, но не удалены.
• Роли, которые вы указали для каждого сотрудника, нигде учитываться не будут.
• В настройках клиента ответственные сотрудники будут отображаться без присвоенных им ранее ролей.
• Налоговые задачи будут показываться всем закрепленным за клиентом сотрудникам.