Интеграция с Телеграм - настройка

Настройка на территории РФ

В связи с блокировкой Telegram на территории РФ, необходимо интеграцию выполнить вручную по плану ниже:

1. По ссылке больше переходить не нужно, так как ТГ заблокирован.
2. Добавить бота вручную в группу (в поисковике ввести скопированную ссылку из Финкопера). Бот называется Чат с бухгалтером
3. Назначить бота администратором
4. Скопировать в Финкопере в ссылке после символа "равно" сам код. То есть, если ссылка https://t.me/FinKoperRU_bot?startgroup=хххyxdde7bхххuh9outwr , то нужно скопировать только код «хххyxdde7bхххuh9outwr«
5. В группе написать /start, через пробел вставить код из Финкопера и нажать Enter, то есть должно получится /start хххyxdde7bхххuh9outwr

Настройка для других стран

Прежде всего, установите Telegram для Windows с официального сайта https://desktop.telegram.org/
Это важно, потому что браузерная версия не всегда корректно отрабатывает переход по ссылке.

Настроить Телеграм-бота можно двумя способами:

При создании нового клиента:
В разделе «Представители клиента» переместите переключатель Telegram вправо.

При редактировании существующего клиента: Зайдите в карточку клиента, выберите «Редактирование», затем в разделе «Представители клиента» включите интеграцию с Telegram.

Далее при настройке бота выполните шаги:

Укажите сотрудников, которые могут вести переписку через эту интеграцию. Если сотрудник не добавлен в настройках, он не сможет видеть сообщения от клиента. Только выбранные сотрудники будут иметь доступ к переписке.

Выберите вариант бота. Есть 2 варианта: личный или групповой.

Личный Телеграм-бот

Если нужен бот для общения с одним представителем со стороны клиента — то выберите вариант «Личный Телеграм бот». То есть со стороны клиента общается один представитель, с вашей стороны могут писать несколько сотрудников.

Создание ссылки

Сервис сгенерирует уникальную ссылку для создания чата в Telegram с этим клиентом. Отправьте ссылку клиенту, и после того, как он активирует ее – вы получите надежный автоматизированный канал для коммуникации с ним.

Не забудьте нажать на «Сохранить».

Важно! Для организации переписки с одним представителем от нескольких клиентских компаний (когда один и тот же человек является представителем нескольких клиентских компаний) личный бот не подходит. Используйте в таком случае группового бота.

Теперь вы можете общаться с клиентом напрямую из FinKoper, в карточке клиента во вкладке «Телеграм» у вас появится нужный чат.

Бот для добавления в группу

Если нужен бот для общения с несколькими представителями со стороны клиента — выберите вариант «Бот для добавления в группу». Выберите этот вариант, если вы уже общаетесь с клиентом в группе или планируете её создать. Клиент также сможет добавить в чат нескольких сотрудников.

Сервис сгенерирует ссылку, которую нужно активировать самостоятельно (ее клиенту отправлять не нужно). Для этого вставьте ее в поисковую строку браузера и нажмите [Enter], затем разрешите открыть приложение «Telegram Desktop» и выберите группу, в которую нужно добавить бот. Если на данном этапе у вас не появляется список групп для выбора, то необходимо установить приложение Телеграм.

Важно! Чтобы сообщения из Телеграм были видны в чате в FinKoper, нужно настроить права администратора для бота.

Для этого в правом верхнем углу окна группового чата с клиентом нажмите на 3 точки и затем перейдите в меню [Управление группой].

В окне [Настройки группы] перейдите в меню [Администраторы].

Нажмите на кнопку [Добавить администратора].

Выберите «Чат с бухгалтером».

Сохраните изменения.

Готово! Настройка группового бота завершена.