Перейти к основному контенту

Счета и закрывающие документы (УПД)

Раздел Счета и УПД предназначен для автоматизированного выставления и отправленияотправки счетов и закрывающих документов (УПД) вашим клиентам.

Функциональные кнопки:

  1. Сформировать - формирование счетов и УПД. Настройки описываются ниже
  2. Отправить - отправка сгенерированного счета и УПД сразу в почту, телеграм или whatsapp по аналогии с разделом Рассылки.
  3. Экспорт в 1С - выгрузка в xlsx файла для загрузки в 1С. Для этого нужно скачать расширение

ФОРМИРОВАНИЕ СЧЕТОВ И УПД


После нажатия на кнопку [Сформировать] откроется окно с настройками

  1. Выберите клиентов - нажмите для выбора клиентов, можно отфильтровать и получить необходимое количество.

  2. Получатель оплаты - выберите из списка вашу компанию, если там пусто, то нажмите на ссылку Настройки и создайте получателя.

    Может быть один и более получателей оплаты.

  3. Тип документа и номер   - Укажите, с какого номера начнётся нумерация документов (счётов или УПД).

    При необходимости добавьте префикс или постфикс (например: Ф-150 /2025).

    Если вы планируете загрузку УПД в 1С через наше расширение, — уточните в 1С последний использованный номер и укажите следующий.

  4. Дополнительно.

       4.1. Расшифровка доп. услуг (отдельным листом)
    Включить отдельным листом расшифровку по дополнительным услугам -  в созданном файле будет включен дополнительный лист с перечислением услуг и суммы оплаты за них.

      4.2. Список завершённых задач (отдельным листом)
    Включить отдельным листом список всех завершенных задач - в созданном файле будет включен дополнительный лист со всеми завершенными задачами за текущий период по конкретному клиенту.

     4.3. Сумма по договору - счет или УПД будет создан с суммой, которая записана в разделе "Аналитика клиентов и тарифов" за выбранный месяц.

     4.4. Дополнительные услуги - в счет или УПД будет включена общая сумма  по дополнительным услугам за выбранный месяц.

    Пункты 4.3. и 4.4. могут быть вместе или по отдельности, например, можно выбрать определенных клиентов и выставить им только счет или УПД на дополнительные услуги или только на сумму по договору или на то и другое вместе.
  5. Текст в поле “Наименование услуг, работ”.  Система предлагает текст по умолчанию. Он может содержать переменные:
    {NumberContract} — номер договора
    {DateContract} — дата договора
    Эти данные берутся из карточки настройки клиента (раздел «Реквизиты»).
    Если значения не указаны — вместо них подставляется пробел.

    💡Важно: дополните текст вручную, например:  «Бухгалтерское обслуживание за май 2025 года»

  6. Укажите, за какой месяц будет производиться расчет.

    После нажатия на кнопку [Сформировать] FinKoper автоматически сформирует счет и (или) УПД для каждого выбранного клиента.

    После формирования вы можете нажать по иконке xls/pdf чтобы скачать Счет или УПД, а также нажать на кнопку [Редактировать], чтобы дополнить конкретный документ новыми строчками или поменять сумму.

 

ОТПРАВКА СЧЕТОВ И УПД КЛИЕНТАМ

 

После того, как документы созданы, вы можете автоматически отправить их клиентам.

Нажмите на кнопку [Отправить] и откроется окно сообщения, нажмите на кнопку [Выбрать]. Покажутся только те клиенты, по которым были созданы документы.

По каждому клиенту вы можете выбрать варианты:
почта / telegram/ whatsapp / Мах

💡Чтобы не заполнять вручную по каждому клиенту - вы можете нажать в заголовке вариант [Выбрать все].

Обязательно начините с выбора клиентов.

После того, как вы выберете клиентов, необходимо написать сообщение, можно приложить дополнительный файл (например, прейскурант, который будет также отправлен всем клиентам дополнительно к сформированным документам)

Далее нажмите на кнопку [Предпросмотр] и если все корректно, то нажмите [Отправить].

В течении 5-10 минут мы подготовим письма и сообщения для ваших клиентов и отправим.

Если при отправке возникнут ошибки  - вы сможете увидеть их в разделе Рассылки.

 

ЭКСПОРТ В 1С

 

Чтобы загрузить УПД в 1С:

  1. Скачайте и установите наше расширение для 1С.
  2. Нажмите кнопку «Экспорт в 1С» — вы получите файл с готовыми документами.
  3. Загрузите файл через расширение — документы появятся в вашей базе 1С.

Наверх