Генерация документов в Finkoper
Как настроить заполнение своих шаблонов?шаблонов документов?
С помощью автоматической генерации документов можно за несколько минут создать любые документы, необходимые вам в работе с клиентами. Загрузите ваши шаблоны договоров, доверенностей и других документов, а Finkoper автоматически заполнит в них реквизиты клиентов.
Как настроить
В верхней части левого меню нажмите на иконку “Настройки” и перейдите на вкладку [Документы].
Подготовьте шаблоны документов. В полях, которые вы хотите заполнять автоматически, укажите переменные из списка в разделе [Документы] -> [Справка по переменным].
Для этого скопируйте текст, нажав на иконку слева от названия переменной
Затем вставьте скопированный текст в нужное место в своем документе
Важно! Для того, чтобы текст менялся по падежам, нужен дополнительный параметр в настройке.
Для склонения текста (например, ФИО руководителя клиентской компании) по падежам нажмите справа на круглую иконку с восклицательным знаком
Выберите падеж, в котором нужно просклонять текст, скопируйте настройку и вставьте ее в шаблон документа
Настройка текста со склонением по падежам выглядит так:
Для настройки инициалов при создании подписи в документе можно использовать готовую настройку
После внесения переменных, сохраните шаблон документа и загрузите его в Finkoper.
Для этого в разделе [Настройки] -> [Документы] нажмите на кнопку [Загрузить шаблон].
Добавьте название и описание шаблона, выберите файл с шаблоном и нажмите [Ок]
Создайте аналогичным образом и загрузите в Finkoper все необходимые вам в работе шаблоны.
Как работать
Для создания документов из шаблонов в карточке настройки клиента нажмите на вкладку [Реквизиты] и выберите [По ИНН].
Вкладка [Реквизиты] доступна после сохранения клиента
В открывшемся окне внесите ИНН клиента и нажмите [ОК], основные реквизиты загрузятся автоматически. Внесите дату и номер договора и недостающие сведения.
Если вам нужна дополнительная информация о контрагенте - вы можете настроить собственные поля. Для этого нажмите на [+Добавить] в разделе [Собственные поля] в нижней части списка
Заполните название поля на латинице и на русском языке, при необходимости напишите подсказки - они будут отображаться под полем для заполнения.
Добавьте переменную в нужное место в шаблоне.
После заполнения всех необходимых полей, сохраните реквизиты
Чтобы создать документ, в правой части окна чата с клиентом нажмите на поле [Генерация документов]
В открывшемся окне выберите из списка шаблонов нужный документ, и он будет автоматически создан
