Настройка патента

В разделе «Патенты» в карточке настройки клиента можно: 
 
 
 Вести учет выданных клиенту патентов; 

 Хранить подробную информацию по патенту; 

 Настраивать автоматические задачи по каждому патенту. 
 
 
 Внесение патента 
 
 Для внесения сведений о выданных патентах откройте карточку клиента и перейдите на вкладку [Патенты] 
 
 
 
 Создать патент можно двумя способами: копированием внесенного ранее патента и созданием нового. 
 
 Для копирования ранее созданного патента — нажмите на иконку [Копировать патент] в строке с названием патента. В этом случае все данные будут перенесены из ранее созданного патента — нужно их проверить, при необходимости внести изменения и нажать на кнопку [Сохранить]. 
 
 
 
 Для создания нового патента нажмите на кнопку [+Новый патент] 
 
 
 
 Далее внесите сведения о патенте: название, срок действия и сумму. 
 
 
 
 В поле [Комментарий] можно внести любую информацию, которую вы хотите добавить в текст автоматических задач по этому патенту 
 
 
 
 Далее в разделе «Настройка задач» можно настроить автоматические задачи по оплате и продлению патента, а также на уменьшение суммы патента. 
 
 Для автоматических задач по оплате патента заполните поле [Дата]. Если вы хотите создать несколько задач по оплате — нажмите на надпись [Редактировать]. 
 
 
 
 При ежемесячной оплате патента в окне настройки повторения выберите периодичность [Ежемесячно]. Далее укажите дату, до которой нужно оплатить патент и даты первой и последней задачи по оплате патента. 
 
 
 
 Если в поле «Дата первой задачи» и «Дата последней задачи» ничего не указать, то система создаст задачи в период действия патента, указанные в сведениях о патенте. 
 
 Для настройки другой периодичности оплаты патента выберите вариант [Произвольные даты]. Затем кнопкой [+Добавить] добавьте даты, в которые должны быть созданы задачи. 
 
 
 
 В поле «Сумма платежа» укажите сумму платежа, которая автоматически будет указываться в задаче. 
 
 
 
 Если функция «Роли» включена, то можно настроить сотрудников, которым будет ставиться задача. Для этого нажмите на кнопку [+] в графе «Роли» и выберите одну или несколько ролей из списка. Ответственные сотрудники, закрепленные в этих ролях в клиенте, автоматически подставятся в поле «Пользователи» 
 
 
 
 В поле «Перенос» настраивается дата календаря (чтобы задача появилась в календаре ранее крайнего срока оплаты). В поле «Перенос» нужно указать количество рабочих дней, которое необходимо для выполнения платежа. Таким образом, в календаре задача появится ранее даты, указанной в поле «Дата задачи». 
 
 
 
 В случае, если задачи по оплате патента не нужны — отключите переключатель [Статус]. 
 
 
 
 Аналогично настраиваются задачи по уменьшению патента и на продление патента. 
 
 Задачи, настроенные в разделе «Патенты», будут отображаться во всех вариантах календаря. В сводном (налоговом) календаре задачи можно увидеть в графе «Патенты».