# Как сделать шаблоны задач

Шаблоны задач помогают автоматизировать рутинный процесс создания однотипных регулярных задач по клиентским компаниям.

Создать шаблон можно в разделе \[Настройки\]- >\[Настройки компании\]->\[Шаблоны задач\]

<figure class="wp-block-image size-large" id="bkmrk-">![Шаблоны задач](https://finkoper.com/wp-content/uploads/2023/04/1-1280x350.png)</figure>Нажмите на кнопку \[Создать шаблон\]

<figure class="wp-block-image size-large" id="bkmrk--1">![Шаблоны задач](https://finkoper.com/wp-content/uploads/2023/04/%D0%9A%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD-1280x290.png)</figure>В открывшемся окне укажите название шаблона, оно будет отображаться в списке шаблонов. Можно заполнить поле \[Текст задачи\], прикрепить документы, создать чек-лист и указать приоритет задачи (высокий, средний, низкий).

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk--2">![Шаблоны задач](https://finkoper.com/wp-content/uploads/2023/04/%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0.png)</figure>Когда все необходимые поля будут заполнены, нажмите на кнопку \[Создать шаблон\]

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk--3">![Шаблоны задач](https://finkoper.com/wp-content/uploads/2023/04/%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD.png)</figure>Если вы хотите, чтобы шаблон был доступен только определенным сотрудникам — то выберите их в поле \[Доступ для сотрудников\]

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk--4">![Шаблоны задач](https://finkoper.com/wp-content/uploads/2023/04/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0.png)</figure>> Если сотрудники не указаны — то шаблон будет доступен всем.

В списке шаблонов при необходимости можно редактировать и удалять ненужные шаблоны.

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk--5">![Шаблоны задач](https://finkoper.com/wp-content/uploads/2023/04/%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0-2.png)</figure>#### Как работать

В окне новой задачи нажмите на звездочку \[Применить шаблон\] и выберите из списка нужный.

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk--6">![Шаблоны задач](https://finkoper.com/wp-content/uploads/2023/04/%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5.png)</figure>Выберите клиента, при необходимости настройте [повторение задачи](https://finkoper.com/ru/blog/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87/) и сохраните.