# Карточка клиента. Часть 1. Создание и настройка клиента
Основная цель CRM - предоставить удобную коммуникацию с клиентом, собрав всю переписку в одном месте - в карточке клиента. Кроме того, здесь собрана вся информация по клиенту: реквизиты, задачи, а также все каналы коммуникации: Telegram, WhatsApp, почта. Так как клиент будет общаться с вами не через CRM, а через мессенджеры или почту, FinKoper автоматически соберет сообщения от клиента в одном окне.
#### Создание и настройка клиента
Создавать новых клиентов могут пользователи с правами Администратора.
**Нажимаем на иконку "Плюс" в левом верхнем углу экрана** **-> \[Новый клиент\].**
Заполняем ИНН компании, чтобы автоматически заполнить поля "Название" и "Представитель клиента", пропущенные поля также заполняем. Добавляем бухгалтеров, которые будут вести клиента.
У клиента может быть несколько представителей, вы можете добавить их нажатием на "плюс" в блоке \[Представители клиента\]. **Обязательно сохраните каждого представителя перед добавлением нового! Кнопка \[Сохранить\] появляется под полем “Телеграм”.**
**Обратите внимание на корректность адреса электронной почты! При подключении почтового ящика система автоматически отсортирует входящие письма в карточку соответствующего клиента**.
#### Подключение Telegram
Далее, вам будет предложено настроить Телеграм-чат с клиентом. В [инструкции по настройке Телеграм](https://finkoper.com/ru/blog/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%81/) мы подробно рассказываем о подключении чат-бота с клиентом. Пропустите этот шаг, если вы общаетесь с клиентом через другие мессенджеры или почту.
После подключения Телеграм ваши сотрудники смогут переписываться и обмениваться файлами с клиентом в чате карточки клиента (вкладка “Телеграм”).
#### Автоматические задачи
Далее выберите из справочников настройки клиента для автоматического создания налогового календаря. Настройку нужно произвести 1 раз и при изменении параметров, влияющих на налоговую отчётность. При заполнении поля \[Дата с которой создавать задачи\] налоговый календарь будет составлен с указанной даты (возможно как создание с даты ранее внесения клиента в систему, так и позднее). Если дата не будет указана - календарь будет создан с текущей даты.
#### Периодические задачи
Для создания автоматических задач по выплате аванса и заработной платы заполните соответствующие поля в разделе “Периодические задачи”. Если нужно, чтобы задачи в календаре показывались не в день выплат, а ранее - заполните поле “Перенос”. Тогда система автоматически будет показывать задачи в календаре на указанное количество рабочих дней ранее заданной даты.
#### Другая информация по клиенту
Вы можете указать в этом поле любую информацию по клиенту, которую хотите сохранить.
После заполнения, нажимаем **\[Cохранить\]**.
После сохранения карточка клиента появится в списке “Клиенты” в левой панели. Обратите внимание, что клиент появится не у всех сотрудников, а только у тех, кого вы указали ответственными в данном клиенте.
Доступ ко всем клиентам есть у сотрудников с правами администратора через меню **\[Настройки\]-> \[Клиенты\]**.
#### Настройки задач и ролей
Бывают ситуации, когда бухгалтеру нужно сдать отчёт по клиенту не 25го числа, а 20го. И нужно, чтобы задачи по этому отчёту всегда отражались в календаре на несколько дней раньше.
Для этого можно [настроить автоматический перенос задач](https://finkoper.com/ru/blog/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%be%d1%81-%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87/). В настройках клиента заходим во вкладку "Настройки задач и ролей" и в графе “Перенос” проставляем количество рабочих дней для каждого отчёта, на которое система будет сдвигать дату отображения налоговых задач в календаре.
Если какой-то отчёт не нужен (например, клиент сдает какой-то отчёт самостоятельно) - можно отключить создание задач с помощью переключателя “Статус”.
#### Собственные поля
Встроенных полей для настройки клиента может быть недостаточно. Например, вы бы дополнительно хотели указывать в каждом клиенте банк, в котором у клиента открыты счета или же знать — есть ли у клиента касса. Теперь вы сами можете создавать нужные вам поля для последующего их заполнения в каждом клиенте. [Инструкция по настройке собственных полей в карточке клиента.](https://finkoper.com/ru/blog/%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8f-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b5-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0/)
#### Патенты
В разделе "Патенты" можно вести учет патентов клиента и настраивать автоматические задачи по ним. [Подробная инструкция по разделу "Патенты"](https://finkoper.com/ru/blog/patenty/)
---
Функционал карточки клиента в CRM FinKoper позволяет сократить время на поиск информации или сообщений от клиента, автоматизировать процессы и уменьшить вероятность ошибок.