# Как настроить и использовать роли сотрудников

С помощью функции создания ролей для сотрудников можно более точно ставить задачи. Например, можно создать задачу по начислению заработной платы для сотрудников с ролью «Бухгалтер по зарплате», и Finkoper автоматически поставит задачу всем сотрудникам с указанной ролью. Или настроить создание автоматических задач по отчетности только определенным сотрудникам.

#### Как подключить функцию "Роли сотрудников"

Настройка не займет много времени:

1. Создайте роли
2. Укажите роли для каждого сотрудника
3. Настройте роли для автоматических задач по отчетности
4. Включите функцию "Роли"

##### Шаг 1

В разделе \[Настройки\] перейдите на вкладку \[Настройка компании\] и раскройте строку \[Роли сотрудников\]

<figure class="wp-block-image size-large" id="bkmrk--11">![](https://finkoper.com/wp-content/uploads/2023/06/1.-1280x420.png)</figure>Откроется раздел для настройки ролей сотрудников вашей бухкомпании. Нажмите на знак \[+\] и добавьте все роли, которые есть в вашей организации.

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk--14">![](https://finkoper.com/wp-content/uploads/2023/06/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C.png)</figure>##### Шаг 2

Затем перейдите на вкладку \[Сотрудники\] и укажите, какую роль выполняет каждый сотрудник.

<figure class="wp-block-image size-large" id="bkmrk--20">![](https://finkoper.com/wp-content/uploads/2023/06/3.-1280x565.png)</figure>Выбрать можно как одну, так и несколько ролей для каждого сотрудника

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk--23">![](https://finkoper.com/wp-content/uploads/2023/06/4..png)</figure>##### Шаг 3

Далее вернитесь на вкладку \[Настройки компании\] - \[Роли сотрудников\] и в разделе \[Настройка ролей для налоговых задач\] укажите роли сотрудников, которым по умолчанию будут ставиться соответствующие задачи по видам отчетности.

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk--29">![](https://finkoper.com/wp-content/uploads/2023/06/5.-1.png)</figure>##### Шаг 4

После всех настроек включите роли: переместите переключатель \[Включить роли\] вправо

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk--35">![](https://finkoper.com/wp-content/uploads/2023/06/%D0%92%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9.png)</figure>Настройка завершена.

Если все действия проведены правильно - сервис автоматически заполнит ответственных в каждом уже существующем клиенте в соответствии с настроенными ролями.

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk--39">![](https://finkoper.com/wp-content/uploads/2023/06/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D1%83-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.png)</figure>> **Важно!** Если у вас есть сотрудники, выполняющие разные роли у разных клиентов - проверьте настройки этих клиентов и откорректируйте ответственных.

Для новых клиентов, которых вы создадите после подключения функции "Роли", налоговые задачи будут создаваться в соответствии с настройками из Шага 3.

В настройках клиента во вкладке \[Настройка задач и ролей\] можно настроить налоговые задачи для каждого клиента индивидуально.

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk--44">![](https://finkoper.com/wp-content/uploads/2023/06/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D1%83-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.png)</figure>Если какой-либо отчет не актуален для клиента, то во вкладке \[Настройка задач и ролей\] можно его отключить, и задачи по этому виду отчетности для данного клиента создаваться не будут. Для отключения передвиньте переключатель \[Статус\] влево. Если задачи по этому отчету в последствии будут нужны - его можно включить снова.

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk--47">![](https://finkoper.com/wp-content/uploads/2023/06/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0.png)</figure>#### Отключение функции "Роли сотрудников"

Чтобы отключить функцию "Роли", переместите переключатель \[Включить роли\] влево.

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk--55">![](https://finkoper.com/wp-content/uploads/2023/06/6..png)</figure>Что произойдет после отключения:

- Все роли, которые вы внесли ранее, будут отключены, но не удалены.
- Роли, которые вы указали для каждого сотрудника, нигде учитываться не будут.
- В настройках клиента ответственные сотрудники будут отображаться без присвоенных им ранее ролей.
- Налоговые задачи будут показываться всем закрепленным за клиентом сотрудникам.