# Счета и закрывающие документы (УПД)

Раздел Счета и УПД предназначен для автоматизированного выставления и отправки счетов и закрывающих документов (УПД) вашим клиентам.

Функциональные кнопки:

1. **Сформировать** - формирование счетов и УПД. Настройки описываются ниже
2. **Отправить** - отправка сгенерированного счета и УПД сразу в почту, телеграм или whatsapp по аналогии с разделом Рассылки.
3. **Экспорт в 1С** - выгрузка в xlsx файла для загрузки в 1С. Для этого нужно скачать расширение

#### ФОРМИРОВАНИЕ СЧЕТОВ И УПД  


  
После нажатия на кнопку \[Сформировать\] откроется окно с настройками

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk--6">![](https://finkoper.com/wp-content/uploads/2025/04/izobrazhenie.png)</figure>1. **Выберите клиентов** - нажмите для выбора клиентов, можно отфильтровать и получить необходимое количество.
2. **Получатель оплаты** - выберите из списка вашу компанию, если там пусто, то нажмите на ссылку Настройки и создайте получателя.  
      
    Может быть один и более получателей оплаты.
3. **Тип документа и номер** - Укажите, с какого номера начнётся нумерация документов (счётов или УПД).  
      
    При необходимости добавьте **префикс** или **постфикс** (например: `Ф-150 /2025`).  
      
    Если вы планируете **загрузку УПД в 1С** через наше расширение, — уточните в 1С последний использованный номер и укажите следующий.
4. **Дополнительно.**  
      
     4.1. **Расшифровка доп. услуг (отдельным листом)**  
    Включить отдельным листом расшифровку по дополнительным услугам - в созданном файле будет включен дополнительный лист с перечислением услуг и суммы оплаты за них.  
      
     4.2. **Список завершённых задач (отдельным листом)**  
    Включить отдельным листом список всех завершенных задач - в созданном файле будет включен дополнительный лист со всеми завершенными задачами за текущий период по конкретному клиенту.  
      
     4.3. **Сумма по договору** - счет или УПД будет создан с суммой, которая записана в разделе **"Аналитика клиентов и тарифов"** за выбранный месяц.  
      
     4.4. **Дополнительные услуги** - в счет или УПД будет включена общая сумма по дополнительным услугам за выбранный месяц.  
      
    Пункты 4.3. и 4.4. могут быть вместе или по отдельности, например, можно выбрать определенных клиентов и выставить им только счет или УПД на дополнительные услуги или только на сумму по договору или на то и другое вместе.
5. **Текст в поле “Наименование услуг, работ”**. Система предлагает текст по умолчанию. Он может содержать переменные:  
    `{NumberContract}` — номер договора  
    `{DateContract}` — дата договора  
    Эти данные берутся из карточки настройки клиента (раздел **«Реквизиты»**).  
    Если значения не указаны — вместо них подставляется пробел.  
      
    💡**Важно:** дополните текст вручную, например: **«Бухгалтерское обслуживание за май 2025 года»**
6. **Укажите, за какой месяц будет производиться расчет.**  
      
    После нажатия на кнопку \[Сформировать\] FinKoper автоматически сформирует счет и (или) УПД для каждого выбранного клиента.  
      
    После формирования вы можете нажать по иконке xls/pdf чтобы скачать Счет или УПД, а также нажать на кнопку \[Редактировать\], чтобы дополнить конкретный документ новыми строчками или поменять сумму.

#### ОТПРАВКА СЧЕТОВ И УПД КЛИЕНТАМ

После того, как документы созданы, вы можете автоматически отправить их клиентам.

Нажмите на кнопку \[**Отправить\]** и откроется окно сообщения, нажмите на кнопку \[**Выбрать**\]. Покажутся только те клиенты, по которым были созданы документы.

<figure class="wp-block-image size-large" id="bkmrk--14">![](https://finkoper.com/wp-content/uploads/2025/04/izobrazhenie-2-1280x631.png)</figure>По каждому клиенту вы можете выбрать варианты:   
**почта / telegram/ whatsapp / Мах**

💡Чтобы не заполнять вручную по каждому клиенту - вы можете нажать в заголовке вариант \[**Выбрать все**\].

**Обязательно начините с выбора клиентов.**

После того, как вы выберете клиентов, необходимо написать сообщение, можно приложить дополнительный файл (например, прейскурант, который будет также отправлен всем клиентам дополнительно к сформированным документам)

Далее нажмите на кнопку \[**Предпросмотр**\] и если все корректно, то нажмите \[**Отправить**\].

В течении 5-10 минут мы подготовим письма и сообщения для ваших клиентов и отправим.

Если при отправке возникнут ошибки - вы сможете увидеть их в разделе Рассылки.

#### ЭКСПОРТ В 1С

Чтобы загрузить УПД в 1С:

1. Скачайте и установите наше расширение для 1С.
2. Нажмите кнопку **«Экспорт в 1С»** — вы получите файл с готовыми документами.
3. Загрузите файл через расширение — документы появятся в вашей базе 1С.