# Генерация документов в Finkoper

Как настроить заполнение своих шаблонов документов?

С помощью автоматической генерации документов можно за несколько минут создать любые документы, необходимые вам в работе с клиентами. Загрузите ваши шаблоны договоров, доверенностей и других документов, а Finkoper автоматически заполнит в них реквизиты клиентов.

#### Как настроить

В верхней части левого меню нажмите на иконку “Настройки” и перейдите на вкладку \[Документы\].

<figure class="wp-block-image size-large" id="bkmrk--6">![](https://finkoper.com/wp-content/uploads/2023/04/1.-%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-1280x360.png)</figure>Подготовьте шаблоны документов. В полях, которые вы хотите заполнять автоматически, укажите переменные из списка в разделе \[Документы\] -&gt; \[Справка по переменным\].

<figure class="wp-block-image size-large" id="bkmrk--9">![](https://finkoper.com/wp-content/uploads/2023/04/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC-1280x360.png)</figure>Для этого скопируйте текст, нажав на иконку слева от названия переменной

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk--12">![](https://finkoper.com/wp-content/uploads/2023/04/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85.png)</figure>Затем вставьте скопированный текст в нужное место в своем документе

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk--15">![](https://finkoper.com/wp-content/uploads/2023/04/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-1.png)</figure>> Важно! Для того, чтобы текст менялся по падежам, нужен дополнительный параметр в настройке.

Для склонения текста (например, ФИО руководителя клиентской компании) по падежам нажмите справа на круглую иконку с восклицательным знаком

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk--19">![](https://finkoper.com/wp-content/uploads/2023/04/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BC.png)</figure>Выберите падеж, в котором нужно просклонять текст, скопируйте настройку и вставьте ее в шаблон документа

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk--22">![](https://finkoper.com/wp-content/uploads/2023/04/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B9-1.png)</figure>Настройка текста со склонением по падежам выглядит так:

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk--25">![](https://finkoper.com/wp-content/uploads/2023/04/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8-2.png)</figure>Для настройки инициалов при создании подписи в документе можно использовать готовую настройку

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk--28">![](https://finkoper.com/wp-content/uploads/2023/04/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%A4%D0%98%D0%9E.png)</figure>После внесения переменных, сохраните шаблон документа и загрузите его в Finkoper.

Для этого в разделе \[Настройки\] -&gt; \[Документы\] нажмите на кнопку \[Загрузить шаблон\].

<figure class="wp-block-image size-large" id="bkmrk--32">![](https://finkoper.com/wp-content/uploads/2023/04/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0-1280x360.png)</figure>Добавьте название и описание шаблона, выберите файл с шаблоном и нажмите \[Ок\]

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk--35">![](https://finkoper.com/wp-content/uploads/2023/04/%D0%A1%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0.png)</figure>Создайте аналогичным образом и загрузите в Finkoper все необходимые вам в работе шаблоны.

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk--38">![](https://finkoper.com/wp-content/uploads/2023/04/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2.png)</figure>#### Как работать

Для создания документов из шаблонов в карточке настройки клиента нажмите на вкладку \[Реквизиты\] и выберите \[По ИНН\].

> ***Вкладка \[Реквизиты\] доступна после сохранения клиента***

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk--45">![](https://finkoper.com/wp-content/uploads/2023/04/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-1.png)</figure>В открывшемся окне внесите ИНН клиента и нажмите \[ОК\], основные реквизиты загрузятся автоматически. Внесите дату и номер договора и недостающие сведения.

Если вам нужна дополнительная информация о контрагенте - вы можете настроить собственные поля. Для этого нажмите на \[+Добавить\] в разделе \[Собственные поля\] в нижней части списка

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk--49">![](https://finkoper.com/wp-content/uploads/2023/04/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2.png)</figure>Заполните название поля на латинице и на русском языке, при необходимости напишите подсказки - они будут отображаться под полем для заполнения.

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk--52">![](https://finkoper.com/wp-content/uploads/2023/04/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2.png)</figure>Добавьте переменную в нужное место в шаблоне.

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk--55">![](https://finkoper.com/wp-content/uploads/2023/04/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B.png)</figure>После заполнения всех необходимых полей, сохраните реквизиты

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk--58">![](https://finkoper.com/wp-content/uploads/2023/04/%D0%A1%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.png)</figure>Чтобы создать документ, в правой части окна чата с клиентом нажмите на поле \[Генерация документов\]

<figure class="wp-block-image size-large" id="bkmrk--61">![](https://finkoper.com/wp-content/uploads/2023/04/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-1280x612.png)</figure>В открывшемся окне выберите из списка шаблонов нужный документ, и он будет автоматически создан

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk--64">![](https://finkoper.com/wp-content/uploads/2023/04/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80.png)</figure>